据IPO早知道消息,臻和科技集团有限公司(以下简称“臻和科技”)于2月17日更新招股书,继续推进港交所主板上市进程,中金公司和美银担任联席保荐人。
成立于2014年的臻和科技作为一家创新肿瘤分子诊断及检测公司,其自主研发技术涵盖了分子检测的全流程,通过采用多组学方法,使其全面覆盖癌症风险检测、早期检测、治疗选择和癌症复发监测方面。
截至目前,臻和科技的产品与服务管线项商业化LDT服务及3项商业化IVD设备及软件产品;以及16项在研产品及服务,包括9项IVD在研产品、4项LDT在研服务及3 项IVD设备及软件在研产品。
其中,自2016年起,臻和科技已成功推出Genecast IVD – KNBP及10项LDT服务,以满足患者对治疗选择的各种需求。根据弗若斯特沙利文的资料,臻和科技自主研发的Genecast IVD – KNBP是第一款在中国商业化的仅用于结直肠癌的NGS伴随诊断试剂盒,于2021年2月获得中国国家药品监督管理局的批准, 也是全球第二款商业化的仅用于结直肠癌的NGS伴随诊断试剂盒。
同时,臻和科技亦为中国第一家推出预后及监测服务的公司,且按2020年和2021年基于NGS的预后及监测的收入计算,臻和科技在中国的市场份额最大。臻和科技的OB视讯角色是帮助患者在肿瘤负荷较低的情况下评估手术治疗后复发的风险, 且及时干预可能延长患者的生存期。尤其是在2020年11月,臻和科技推出中国首个商业化的由其自主研发的MRD检测服务Genecast MRD – Lung“朗微博”,同时也是中国首家开展肺癌MRD临床研究的公司。
此外,臻和科技还推出了遗传筛查LDT服务源适博,即针对25种实体瘤中的超50种遗传性癌症综合征的NGS多基因检测,为高危人群提供癌症风险评估。事实上,臻和科技早在2018年便已投资研发DNA甲基化技术和生物信息学算法模型,现正在开发五款早期筛查产品及服务。
商业化方面。截至最后实际可行日期,在中国已有836家医院使用过臻和科技的产品及服务,且有7,656名医生推荐臻和科技的产品及服务。在2022年,在中国有447家医院使用臻和科技的产品及服务,且有3,369名医生推荐臻和科技的产品及服务。同时,臻和科技与Agendia, Inc.、Veracyte, Inc.、Perkin Elmer, Inc.、恒瑞、石药集团、信达生物制药等国内外制药或医疗器械公司进行战略合作。
2020年至2022年,臻和科技的营收分别为3.04亿元、3.93亿元和4.35亿元,2021年和2022年的同比增幅分别为29.2%和10.5%,均为各期间内市场头部企业中最高的增长率。
根据弗若斯特沙利文的资料,以运营费用率计算,臻和科技是中国业内运营效率最高的公司之一;以推出的每项产品和服务的研发开支计算,臻和科技的研发效率为中国业内同行中最高的之一;2022年臻和科技的期内亏损为中国业内头部企业中最低的企业之一。
臻和科技在招股OB视讯书中指出,基于自己的运营效率以及充足的现金,其有望成为中国所有基于NGS的肿瘤分子诊断及检测行业头部企业中首家盈利的公司。
成立至今,臻和科技已获得凯风创投、雅惠投资、正心谷资本、国调基金、经纬创投、天壹资本、清空银杏、泰康人寿、中金OB视讯资本、建信股权、泽厚资本、合源资本、辰德资本、高瓴等数十家知名机构的投资。
臻和科技在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于进一步开发和商业化核心产品(即Genecast IVD – KNBP);提高其他产品的供应以加强产品和服务组合;投资于技术以增强核心竞争力;加强商业化能力;以及用作营运资金和一般企业用途。